Über Uns


Wir bieten dir eine persönliche und unabhängige Finanzberatung – für all deine Versicherungen, für deine Geldanlagen und für dein Girokonto. Als Makler sind wir an keine Gesellschaft gebunden, sondern agieren komplett unabhängig und stehen als sogenannter Sachwalter jederzeit auf der Seite von dir als Kunde. So hast du für all deine Verträge einen Ansprechpartner.


Erstgespräch

In einem Erstgespräch besprechen wir deine persönlichen und ganz individuellen Ziele und Wünsche für den Bereich deiner Finanzen - sprich für deine Versicherungen und Geldanlagen. Auch bereits bestehende Verträge werden dabei aufgenommen.


Zweitgespräch

Im Nachgang zum Erstgespräch bewerten wir nach deinen individuellen Anforderungskriterien den Markt und erstellen für dich eine unabhängige Empfehlung, welche wir dir in einem Zweitgespräch vorstellen. Entscheidend ist dabei ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Leistungen bzw. der Chance auf Rendite. Selbstverständlich berücksichtigen wir hierfür die von dir genannten individuellen Ziele und Wünsche.


Die Betreuung

Wenn du dich ganz oder teilweise für unsere unabhängige Empfehlung entscheidest, dann setzen wir die verschiedenen Bausteine gemeinsam um. Dabei musst du dich um nichts kümmern. Wir übernehmen für dich den ganzen Schriftverkehr. Nach der Umsetzung ist unsere Arbeit nicht abgeschlossen, sondern wir übernehmen auch die Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung der Vertragsverhältnisse. Wir werden dich in dem Umfang wie du das wünscht umfassend begleiten und im Bereich deiner Finanzen dein Ansprechpartner sein - ganz egal, wie sich deine persönliche Lebenssituation verändert.