Die Beratung

Eckert Finanzen ist seit 2011 dein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler. Wir bieten dir in jeder Lebensphase eine persönliche und individuelle Finanzberatung, egal ob es um deine Versicherungen, um deine Geldanlagen oder um dein Girokonto geht. Unseren Sitz haben wir in der Nähe von Tübingen, betreuen dich aber deutschlandweit, ganz gleich ob digital oder persönlich. Bei unserer Beratung sind wir an keine Gesellschaft gebunden, sondern agieren völlig unabhängig und stehen dir als sogenannter Sachwalter jederzeit zur Seite.

In einem ersten Gespräch besprechen wir deine persönlichen und ganz individuellen Ziele und Wünsche rund um deine Finanzen - also deine Versicherungen und Geldanlagen. Dabei berücksichtigen wir auch bereits bestehende Verträge.

Nach dem Erstgespräch werten wir den Markt nach deinen individuellen Anforderungskriterien aus und erarbeiten für dich eine unabhängige Empfehlung, die wir dir in einem Zweitgespräch vorstellen. Entscheidend ist dabei ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Leistungen bzw. der Renditechancen. Deine individuellen Ziele und Wünsche berücksichtigen wir dabei selbstverständlich.

Wenn du dich ganz oder teilweise für unsere unabhängige Beratung entscheidest, setzen wir die einzelnen Bausteine gemeinsam um. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Wir erledigen für dich die gesamte Korrespondenz. Unsere Arbeit endet nicht mit der Umsetzung, sondern wir übernehmen auch die Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung der Vertragsverhältnisse. Wir begleiten dich in dem von dir gewünschten Umfang und bleiben dein Ansprechpartner in Sachen Finanzen - egal, wie sich deine persönliche Lebenssituation verändert. Unsere Philosophie ist es, dir stets zur Seite zu stehen und dabei unkompliziert und flexibel mit dir in Kontakt zu bleiben.