Über Uns


Wir bieten Ihnen eine persönliche und unabhängige Beratung – vom Zahlungsverkehr, über Versicherungen bis hin zu Investmentfonds. Als Makler sind wir an keine Gesellschaft gebunden, sondern agieren komplett unabhängig und stehen als sogenannter Sachwalter jederzeit auf der Seite von Ihnen als Kunde. Dabei ist es unsere Aufgabe, Ihre Interessen zu vertreten.


Erstgespräch

In einem Erstgespräch besprechen wir Ihre persönlichen und ganz individuellen Ziele und Wünsche für den Bereich Ihrer Finanzen, sprich für Ihre Versicherungen und Geldanlagen. Auch bereits bestehende Verträge werden dabei aufgenommen.


Zweitgespräch

Im Nachgang zum Erstgespräch bewerten wir den Markt nach Ihren individuellen Anforderungskriterien und erstellen für Sie eine unabhängige Empfehlung, welche wir Ihnen in einem Zweitgespräch vorstellen. Entscheidend ist dabei ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Leistungen bzw. der Chance auf Rendite. Selbstverständlich berücksichtigen wir hierfür die von Ihnen genannten individuellen Ziele und Wünsche.


Die Betreuung

Wenn Sie sich ganz oder teilweise für unsere unabhängige Empfehlung entscheiden, dann setzen wir die verschiedenen Bausteine gemeinsam um. Dabei müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir übernehmen für Sie den ganzen Schriftverkehr.
Nach der Umsetzung ist unsere Arbeit nicht abgeschlossen, sondern wir übernehmen auch die Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung der Vertragsverhältnisse. Wir werden Sie in dem Umfang wie Sie das wünschen umfassend begleiten und im Bereich Ihrer Finanzen dauerhaft Ihr Ansprechpartner sein - ganz egal, wie sich Ihre persönliche Lebenssituation verändert.